10月16日，產(chǎn)業(yè)集團面向合格投資者成功公開發(fā)行10億元可續(xù)期公司債券，發(fā)行期限為“5+N”，首個重新定價周期票面利率為5.56%，主體評級AAA，債項評級AAA。
本期債券的發(fā)行是集團在發(fā)行特殊債券產(chǎn)品方面的又一次突破性嘗試。集團財務(wù)管理部門積極應(yīng)對市場整體流動性偏緊、資金成本持續(xù)走高壓力，結(jié)合市場形勢和集團資金管理要求，適時調(diào)整發(fā)行時間、全方面協(xié)調(diào)投資人、逐步壓低發(fā)行利率，保證了債券發(fā)行達到預(yù)期。一是實現(xiàn)了發(fā)行規(guī)模突破，在基礎(chǔ)規(guī)模5億元基礎(chǔ)上，超額配售5億元，體現(xiàn)了集團債券對市場投資者保持較強吸引力，得到市場高度認可；二是融資成本保持了相對較低水平，與同期發(fā)行的同級別債券（AAA級）相比，保持一定比較優(yōu)勢，最大限度壓降融資成本；三是持續(xù)優(yōu)化了集團資本結(jié)構(gòu)，本期債券募集10億資金將計入權(quán)益資本，并置換部分現(xiàn)有債務(wù)資金，將進一步降低集團資產(chǎn)負債率，完善資本結(jié)構(gòu)，增強集團持續(xù)融資能力。
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